Unsere Beratungsmethodik
Strukturiert, transparent und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Bei voranexiphelya folgen wir einem bewährten Beratungsprozess, der auf individueller Analyse, transparenter Kommunikation und langfristiger Begleitung basiert. Unsere Methodik kombiniert fundierte Marktkenntnis mit persönlicher Betreuung, um Ihnen zu helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wir nehmen uns Zeit für jeden Schritt und stellen sicher, dass Sie alle Aspekte Ihrer Finanzplanung verstehen.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Berater kennen, die Sie auf Ihrem Weg zu finanzieller Klarheit begleiten werden.
Dr. Andreas Hartmann
Senior Finanzberater
Fachgebiete
Dr. Hartmann spezialisiert sich auf umfassende Finanzplanung für Familien und Selbstständige. Seine analytische Herangehensweise und sein Verständnis komplexer finanzieller Zusammenhänge machen ihn zum idealen Partner.
Zertifizierter Berater
Mehrfache Auszeichnungen für Beratungsqualität
Über 300 Kunden
Langfristige Betreuung von Privatpersonen
Sabine Zimmermann
Finanzanalystin und Beraterin
Schwerpunkte
Sabine Zimmermann kombiniert fundierte Analysefähigkeiten mit empathischer Kundenbetreuung. Sie hilft Kunden, komplexe finanzielle Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen.
Marktexpertise
Spezialistin für deutsche Finanzmärkte
Innovative Ansätze
Entwicklung individueller Lösungskonzepte
Kundenorientierung
Hohe Weiterempfehlungsrate durch Kunden
Martin Schröder
Berater für Altersvorsorge
Expertise
Martin Schröder ist Experte für alle Fragen rund um Altersvorsorge und langfristige Absicherung. Seine pragmatische Herangehensweise und sein umfassendes Wissen helfen Kunden, vorausschauend zu planen.
Absicherungsspezialist
Fokus auf langfristige Sicherheit
Detailgenaue Analysen
Präzise Berechnung von Szenarien
Lisa Hoffmann
Junior Finanzberaterin
Kompetenzen
Lisa Hoffmann bringt frische Perspektiven in unser Team und verbindet moderne Ansätze mit fundiertem Fachwissen. Sie betreut besonders junge Familien und Berufseinsteiger.
Nachwuchstalent
Ausgezeichnet als beste Nachwuchsberaterin
Kommunikationsstärke
Hervorragende Kundenbewertungen für Beratungsqualität
Unser Beratungsprozess
In vier strukturierten Schritten zu Ihrer individuellen Finanzplanung
Erstgespräch und Situationsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und erfassen Ihre aktuelle finanzielle Situation. Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Bedenken in einem ausführlichen Gespräch. Dabei erfassen wir alle relevanten Informationen zu Ihren Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerten und bestehenden Verpflichtungen.
Dauer circa zwei Stunden, bringen Sie bitte alle relevanten Unterlagen mit.
Detaillierte Analyse und Bewertung
Nach dem Erstgespräch führen wir eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Lage durch. Wir bewerten Ihre aktuelle Position, identifizieren Stärken und Schwächen und entwickeln erste Ansätze für Ihre Finanzplanung. Diese Analyse bildet die Grundlage für unsere Empfehlungen.
Die Analyse dauert in der Regel eine Woche, anschließend präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse.
Strategieentwicklung und Präsentation
Im dritten Schritt präsentieren wir Ihnen unsere Empfehlungen und diskutieren verschiedene Strategien für Ihre Finanzplanung. Wir erklären Ihnen die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze und arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Plans, der zu Ihnen passt.
In einem persönlichen Termin besprechen wir alle Details und beantworten Ihre Fragen ausführlich.
Umsetzung und langfristige Begleitung
Nach der Strategieentwicklung begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Finanzplanung. Wir stehen Ihnen als fester Ansprechpartner zur Verfügung, überprüfen regelmäßig Ihre Situation und passen die Strategie bei Bedarf an. Diese kontinuierliche Betreuung sichert den langfristigen Erfolg.
Regelmäßige Überprüfungstermine, mindestens einmal jährlich oder nach Bedarf häufiger.
Unser Ansatz im Vergleich
Sehen Sie, wie sich unsere Beratungsmethodik von standardisierten Ansätzen unterscheidet
Bei voranexiphelya setzen wir auf individuelle Beratung statt Standardlösungen. Unsere Methodik berücksichtigt Ihre persönliche Situation und entwickelt maßgeschneiderte Strategien für Ihre finanziellen Ziele.
voranexiphelya Beratung
Individuelle Analyse mit persönlicher Betreuung und langfristiger Begleitung
Persönliche Beratungsgespräche
Ausführliche individuelle Konsultationen mit festem Ansprechpartner
Detaillierte Situationsanalyse
Umfassende Bewertung Ihrer spezifischen finanziellen Lage
Maßgeschneiderte Strategien
Entwicklung individueller Pläne statt Standardlösungen
Langfristige Begleitung
Kontinuierliche Betreuung über Jahre hinweg
Regelmäßige Anpassungen
Flexible Reaktion auf veränderte Lebensumstände
Standardisierte Ansätze
Vorgefertigte Lösungen ohne individuelle Anpassung
Persönliche Beratungsgespräche
Ausführliche individuelle Konsultationen mit festem Ansprechpartner
Detaillierte Situationsanalyse
Umfassende Bewertung Ihrer spezifischen finanziellen Lage
Maßgeschneiderte Strategien
Entwicklung individueller Pläne statt Standardlösungen
Langfristige Begleitung
Kontinuierliche Betreuung über Jahre hinweg
Regelmäßige Anpassungen
Flexible Reaktion auf veränderte Lebensumstände